СофтСервисГолд
Подписаться на информационную рассылку от СофтСервисГолд
Справка о доходах и НДФЛ для работника в 1С Бухгалтерии
25.08.2020
Чтобы сформировать справку о доходах и размере налога физ. лица, предоставляемую работникам (и прочим лицам, получающих доход в компании), пользователю 1С Бухгалтерский учет следует использовать акт Справка о доходах (2-НДФЛ) для сотрудников. Чтобы составить его, необходимо ввести для каждого работника и для каждого основания предоставления соответствующие экземпляры:
Сначала нужно перейти в меню Заработная плата и кадры, выбрать указанный документ и нажать на кнопку Создать.
В строке Год указывается год, информация за который учитывается в акте (рис.1).
В строке Организация сведения указаны изначально. Когда в базе данных присутствуют 2 или более компании, следует выбрать ту, для сотрудников которой составляются справки.
В строке Сотрудник следует указать работника (физлицо) из справочника с физическими лицами. По его доходам и налогам будет составлена справка.
В строке Формировать необходимо:
- выбрать вариант Сводно, при необходимости сформировать единую справку по общим доходам работника с целью предоставления в банковские или прочие компании;
- выбрать вариант В разрезе при необходимости составления справки для сочетания ОКТМО и КПП в соответствующем поле (активируется) и налоговых ставок.
В строке ОКТМО/КПП изначально указаны сведения для выбранной компании. Если в ней присутствуют индивидуальные подразделения, внесенные в ИФНС с кодовым значением по ОКТМО и КПП, используемым при регистрации доходов за определенные периоды налогообложения. Значения ОКТМО и КПП для компаний можно найти в справочнике Организации. Для обособленных подразделений компании (не выделены на соответствующий баланс), позиция которых отлична от расположения компании, ОКАТО и КПП вносятся в справочник под названием Подразделения. В 1С Бухгалтерия 8.3 может вестись учет зарплаты работников индивидуального подразделения, а также составляться отчетность по НДФЛ в соответствии с местом регистрации. Данная возможность доступна при условии, что в базе данных отсутствуют компании со штатом более 60 сотрудников. Чтобы использовать данную функцию, следует активировать вычисление заработной платы по индивидуальным подразделениям в параметрах зарплаты, а для индивидуального подразделения активировать одноименный пункт и внести информацию об органе, где оно зарегистрировано.
В строке ИФНС изначально внесен код органа, в котором зарегистрирована компания или подразделение. Данное значение можно также найти в соответствующих справочниках.
В строку Дата вносится срок формирования справки. Изначально в ней устанавливается текущая дата компьютера.
Во вкладках с процентными значениями, в таблице документа, показываются начисленные физ. лицу доходы, ежемесячно облагаемые по соответствующим ставкам, а также представленные вычеты. Прибыль, облагаемая налогом в 10% и 5%, указывается пользователем самостоятельно.
В другой таблице, расположенной справа, показываются представленные вычеты по налогам. Если физ. лицу предоставлялся вычет, вкладка Уведомления на предоставление вычетов будет заполнена информацией (номер/срок уведомления и код органа налогового контроля), указанной в документации по регистрации данных вычетов.
Во вкладках с размерами дохода и налогов показываются соответствующие показатели для различных видов прибыли и налогов для каждого раздела. Данная информация в печатном варианте справки отображается во вкладках 3,4 и 5. Если физ. лицу на протяжении периода налогообложения были начислены доходы, которые облагаются в соответствии с различными налоговыми ставками, данные вкладки будут заполнены для каждой из них. Когда после составления документа вносятся корректировки в части прибыли или размеров налога для физ. лица, они могут быть учтены при помощи пункта Заполнить.
Во вкладке Личные данные показывается информация о физ. лице, по которому формируется справка. Рассматриваемые сведения в печатном варианте справки отображаются во вкладке 2 (рис.2). Когда определенные сведения по сотруднику внесены неправильно, либо не указаны, пользователю 1С Бухгалтерия необходимо самостоятельно внести их в справочник с физ. лицами при помощи пункта Редактировать. Внесенные корректировки отобразятся в рассматриваемом разделе. Также тут в автоматическом режиме указываются реквизиты уведомления на право зачета авансов по налогу, удержанных в акте соответствующего платежа.
Внизу шаблона документа, перейдя по кнопке Подписи в новое окно, в соответствующих строках необходимо указать ФИО подписывающего лица, а также его должность и номер телефона.
Далее выбирается пункт Провести.
Чтобы проверить правильность заполнения сведений, следует воспользоваться интегрированной проверкой, доступной по одноименной кнопке. В данном случае информация будет проверена по внутреннему механизму ПО компании 1С. В процессе этого данный алгоритм отобразит соответствующее сообщение при нахождении какой-либо ошибки. Непосредственно в справке она будет выделена при помощи знака восклицания.
Чтобы составить и распечатать справку, следует воспользоваться пунктом Справка о доходах (2-НДФЛ) (рис.2, рис.3).
Программный продукт 1С Бухгалтерия вы можете взять у нас в аренду за 1000 рублей в месяц.