СофтСервисГолд
Подписаться на информационную рассылку от СофтСервисГолд
Создание и применение заказа в 1С УНФ
30.01.2020
Чтобы зарегистрировать намерение покупателя заказать продукцию или услугу, пользователю Управление нашей фирмой потребуется применить документ под названием Заказ покупателя (служит для оценивания продаж, поступлений, а также дохода по сделкам с покупателями):
- Рассматриваемый документ находится во вкладке Продажи, где необходимо будет выбрать пункт Создать и нажать на него.
- В появившемся документе нужно внести сведения в следующие обязательные графы: Организация, Покупатель, Договор и Отгрузка (рис.1).
- Во вкладке Товары и услуги, при помощи пункта Добавить, нужно выбрать приобретаемые товары или услуги из перечня, который указан в справочнике под названием Номенклатура. Перейдя, по расположенной справа ссылке, нужно указать тип стоимости. Исходя из выбранного типа, в таблице будут заполнены цены реализации (рис.1). Эти показатели могут быть скорректированы вручную.
- В графе Состояние (рис.2) нужно указать текущее состояние заказа. Оно применяется для отображения процедуры протекания бизнес-процесса с клиентами. При наличии нескольких бизнес-процессов, необходимо заполнить графу Вид (рис.2).
- Во вкладке Доставка нужно указать сведения о методе и сумме выполняемой доставки. К цене заказа клиента будет добавлена сумма выполняемой доставки (рис.3).
- Во вкладке Платёжный календарь необходимо указать запланированные сроки и суммы приходов по заказу (рис.4). Вкладка под названием Платёжный календарь станет доступной после активации опции Ещё больше возможностей, которая находится в меню Деньги. После реализации документа сведения о планируемых поступлениях будут выведены в отчёт 1С Управление фирмой под названием Платёжный календарь.
- Во вкладке Дополнительно необходимо ввести сведения в графы Ответственный (для получения отчётности по реализации и менеджерам), Поздравление (для получения отчётности по подразделениям), Источник (для получения отчётности по источникам привлечения клиентов) и Проект (объединение заказов в большой проект) (рис.5).
- При помощи пункта Провести и закрыть осуществляется реализация документа с последующим его закрытием.
- Все задействованные заказы отображаются в соответствующем перечне (находится в меню Заказы покупателей). В перечне можно осуществлять отбор документации по типу и текущему состоянию (рис.6). Пиктограммы зелёного и красного цвета в двух первых колонках перечня отображают статус отгрузки и оплаты (рис.6).
- Полный перечень сведений по заказу можно получить посредством составления отчёта по ссылке под названием Сводно о заказе (рис.7).
- Изучить объём отгрузки и оплаты заказов в целом, можно при помощи отчёта Отгрузка и оплата по заказам (находится во вкладке Отчёты). В правой части меню настроек отчёта доступна возможность установки отбора по статусу отгрузки и оплаты (рис.8).
Чтобы учесть прибыль и расходы по каждому из заказов пользователю 1С Управление нашей фирмой следует создать документ по оплате и отгрузке на основе клиентского заказа.
Программный продукт 1С Управление небольшой фирмой вы можете взять у нас в аренду за 1000 рублей в месяц.